Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q2 2020

Jak už jsme naznačili, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.

Hlavní události na finančních trzích jsme si již popsali v jiném článku, pojďme se proto nyní podívat, jak se to projevilo na výkonnosti samotných portfolií.

Smíšená portfolia

Grafy výkonnosti k 30. 6. 2020

Každé z těchto tří smíšených ETF portfolií obsahuje stejné podkladové ETF instrumenty, rozdíly mezi nimi jsou pouze v alokaci zainvestovaných prostředků klienta mezi dluhopisové a akciové ETF. I proto grafy všech tří portfolií vypadají velice podobně a liší se pouze v nominálních hodnotách a výkyvy mezi výnosy a ztrátami.

Když jsme situaci na finančních trzích popisovali před třemi měsíci, jednalo se o sumář poměrně hektického a turbulentního čtvrtletí, které mělo úžasný start, ale z důvodu šířící se pandemie koronaviru následoval strmý pád. Trend v druhém kvartále 2020 však byl již více jednoznačný a v zásadě se dá říct, že pro investory do indexových cenných papírů pozitivní.

Dobré zprávy o klesajících počtech případů z celého světa na konci května, a potom hlavně biliony dolarů pumpované do hlavních světových ekonomik jejich vládami a centrálními bankami vnesly obrovskou vlnu optimismu i do kapitálových trhů a vesměs všechny světové indexy započaly svoji cestu zpátky směrem vzhůru. Například takový index NASDAQ 100, který následuje zejména největší americké technologické společnosti (jako je Apple, Alphabet vlastnící Google, Microsoft nebo Facebook), dosáhl na konci června a pak i několikrát překonal začátkem července svoje tzv. “All-time-high”, neboli svou nejvyšší historickou hodnotu.

Nutno říci, že ne všechny akciové indexy se během druhého čtvrtletí šplhaly tak rychle zpátky nahoru, a například evropské a asijské trhy se aktuálně zotavují pomaleji než ty americké. To je také i jeden z důvodů, proč jsme zatím neviděli plnohodnotné zotavení na předchozí nejvyšší hodnoty (z února 2020) na ETF portfoliích.

Důležité je také zmínit, že čísla nově nakažených začínají v posledních týdnech bohužel opět růst, zejména USA reportují poměrně znepokojující výsledky, a budeme tak zvědaví, jestli optimistická nálada na finančních trzích potrvá i nadále.

A jak tedy vypadala samotná čísla?

Výkonnost smíšených ETF portfolií v %, k 30.6.2020, očištěná o poplatky*:
 

	Dluhopisy / akcie	Q2 2020	YTD (od 1.1.2020)	od spuštění (1.2.2019)
Conservative	70 / 30	+ 6.80%	- 3.30%	+ 4.91%
Balanced	50 / 50	+ 8.19%	- 4.41%	+ 7.43%
Dynamic	30 / 70	+ 9.53%	- 5.46%	+ 9.91%

* Informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním portfolia (Poplatek za správu portfolia a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi tohoto portfolia.
 

Čistě akciová portfolia

Grafy výkonnosti k 30. 6. .2020

Čistě akciová ETF portfolia jsou tvořena ETF instrumenty, které kopírují pouze akciové indexy, a jedná se tak o rizikovější, ale výnosově i potenciálně zajímavější kategorii.

Nelze se tak divit, že i u Global stocks portfolia byl vývoj podobný jako u výše zmíněných. U tohoto portfolia jsme logicky zaznamenali největší propad vzhledem k událostem v prvním čtvrtletí, ale výborný celkový výsledek +15,61 % za druhý kvartál pomohl dostat i toto portfolio zpátky do kladných hodnot. Tento výkon musel určitě potěšit hodně našich investorů, kterým se povedlo využít situace a navýšit svoje investice v portfoliu dodatečnými vklady během března a dubna, jak už jsme informovali naposledy.

Posledním portfoliem v naší nabídce je tzv. “sektorové” portfolio, zaměřené na sektor zdravotnictví a stárnoucí populaci. Je logické, že odvětví zdravotnictví právě v této době táhne vzhůru a do farmaceutických společností, které se snaží vyhrát závod o vytvoření vakcíny proti koronaviru proudí obrovské sumy investic. I toto portfolio tak zaznamenalo podobný vývoj jako ostatní, a dokonce dosáhlo svého prozatím nejlepšího kvartálního výsledku. Pokud si myslíte, že tento sektor může ještě pořád benefitovat z aktuální a budoucí situace, může se věříme jednat i nadále o velmi zajímavou investiční možnost.

Výkonnost akciových ETF portfolií v %, k 31.3.2020, očištěná o poplatky*:

	dluhopisy / akcie	2019	Q1 2020	Od spuštění (4.2.2019)
Global stocks	0 / 100	+ 15.61%	- 8.50%	+ 8.50%
Sector based stocks	0 / 100	+ 20.83%	+ 0.33%	+ 7.91%

* Informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním portfolia (Poplatek za správu portfolia a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi tohoto portfolia.

Jako vždy, aktuální výkonnost všech ETF portfolií najdete kdykoliv ve své PurpleZone. Pokud v nynější turbulentní situaci vidíte spíše příležitost, a podobně jako my věříte, že světové ekonomiky a stejně tak i akcie největších firem se budou z nedávných propadů i nadále zotavovat, a nechce se vám analyzovat a vybírat mezi tisíci jednotlivých akciových titulů, ani posílat své investice do předražených podílových fondů nebo nevýkonných bankovních produktů, neváhejte si přímo v PurpleZone založit ETF investiční účet a zkusit investovat diverzifikovaně a jednoduše (ať už pravidelně nebo jednorázově), a to klidně již od 500 CZK nebo 20 EUR.