Strategia Warrena Buffeta na indeksy
Istnieje kilka popularnych strategii handlowych na indeksy, a ostateczny wybór zależy od przyjętego stylu. Część traderów preferuje pozycje handlowe, które są zamykane w ciągu kilku minut, inni natomiast otwierać platformę raz w tygodniu, odrzucając pomysł siedzenia wiele godzin przed ekranem komputera. Strategia, którą tutaj pokażemy z pewnością mogłaby być polecona przez Warrena Buffeta, chociaż prawdopodobnie nigdy nie stosował on analizy technicznej. Promuje ona długoterminowe zaufanie do gospodarki USA, a tym samym do rynków akcji, a według Warrena Buffeta najbezpieczniejszą inwestycją jest inwestowanie w indeks giełdowy, obejmujący setki spółek, co powoduje minimalizację większego spadku.
Analiza techniczna dla traderów długoterminowych
Każdy z Was, kto kiedykolwiek słyszał o analizie technicznej z pewnością wie, że polega ona głównie na obserwowaniu zachowania ceny w czasie. Jednak jak każde inne zajęcie wymaga wprawy – aby płynnie poruszać się po rynku, musisz monitorować dany instrument przez wiele lat, co pozwoli Ci na wyczucie naprawdę ważnych poziomów. Jeśli jednak nie masz na to czasu, a chcesz wykorzystać długoterminowy trend na indeksach, proponujemy strategię, która nie wymaga aż tyle uwagi, a jednocześnie może Ci dostarczyć kilka ciekawych okazji do handlu w ciągu roku.
Obserwuj 100 i 200-dniowej średnią kroczącą
Średnie kroczące są jednym z najbardziej podstawowych narzędzi każdego inwestora, a jej wykorzystanie na rynkach finansowych sięga samych początków giełdy. Jest to średnia ceny w wybranym okresie, która na wykresie wyrażona jest krzywą. Eliminuje ona wykres z niestandardowych wahań, dlatego też nazywana jest średnią ruchomą. Większość traderów śledzi ją jedynie w celu potwierdzenia trendu, ale tylko niewielka grupa jest świadoma, że jest ona podstawowym narzędziem do określania momentu zmiany trendu dla większości inwestorów z Wall Street.
Skupmy się na średnich kroczących dla okresu 100 i 200 dni. Większość traderów wykorzystuje tylko 100-dniową średnią, ale warto również uwzględnić „200”, która dostarcza wiele potencjalnych okazji. Konieczne jest, aby wybrać wykres w interwale dziennym. Następnie, w narzędziach platformy handlowej, znajdź średnią kroczącą i wybierz okres 100, a następnie powtórz tę samą procedurę z okresem 200.
Wykres: Wykres indeksu giełdowego S&P 500 oraz linie 100-dniowej (niebieska) i 200-dniowej (czerwona) średniej kroczącej (Źródło: PurpleTrading cTrader)
Na wykresie widać dwie linie (zalecamy kolorowe). Cała strategia polega na dołączeniu do długoterminowego trendu wzrostowego indeksów giełdowych w momencie gdy cena powraca do średniej ruchomej. Kiedy dochodzi do testu średniej wchodzimy w długą pozycję (kupno). Na wykresie zakreśliliśmy kilka okazji, które wystąpiły w przypadku indeksu S&P 500 w 2020 i 2019 roku.
Jedynym momentem, w którym strategia była nieużyteczna, był wybuch pandemii i późniejsza wyprzedaż na rynkach finansowych. W pozostałych przypadkach, jak możesz zauważyć na wykresie strategia sprawdza się doskonale.
Strategia ta może być również wykorzystywana w przypadku innych indeksów giełdowych. Niektórzy inwestorzy używają również tej strategii jako elementu składowego innych analiz. Faktem jest jednak, że strategia ta może być używana tylko w przedstawionej formie i nie powinna być modyfikowana.