Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q3 2020
Jak už jsme naznačili, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
Hlavní události na finančních trzích jsme si již popsali v jiném článku, pojďme se proto nyní podívat, jak se to projevilo na výkonnosti samotných portfolií.
Smíšená portfolia
(grafy výkonnosti k 30.9.2020)
Každé z těchto tří smíšených ETF portfolií obsahuje stejné podkladové ETF instrumenty, rozdíly mezi nimi jsou pouze v alokaci zainvestovaných prostředků klienta mezi dluhopisové a akciové ETF. I proto grafy všech tří portfolií vypadají velice podobně a liší se pouze v nominálních hodnotách a výkyvy mezi výnosy a ztrátami.
Výkonnost smíšených ETF portfolií v %, k 30.9.2020, očištěná o poplatky*:
| |
Dluhopisy / akcie |
Q3 2020 |
YTD (od 1.1.2020) |
od spuštění (1.2.2019)
|
| Conservative |
70 / 30 |
+ 2,27 % |
- 1,16 % |
+ 8,36 % |
| Balanced |
50 / 50 |
+ 2,80 % |
- 1,79 % |
+ 11,53 % |
| Dynamic |
30 / 70 |
+ 3,33 % |
- 2,37% |
+ 14,68 % |
* Informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním portfolia (Poplatek za správu portfolia a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi tohoto portfolia.
Čistě akciová portfolia
Grafy výkonnosti k 30. 9. 2020
Čistě akciová ETF portfolia jsou tvořena ETF instrumenty, které kopírují pouze akciové indexy, a jedná se tak o rizikovější, ale výnosově i potenciálně zajímavější kategorii.
Výkonnost akciových ETF portfolií v %, k 30.9.2020, očištěná o poplatky*:
| |
dluhopisy / akcie |
Q3 2020 |
YTD (od 1.1.2020) |
Od spuštění (1.2.2019) |
| Global stocks |
0 / 100 |
+ 3,06 % |
- 5,76 % |
+ 12,92 % |
| Sector based stocks |
0 / 100 |
+ 4,86 % |
+ 5,17 % |
+ 14,30 % |
* Informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním portfolia (Poplatek za správu portfolia a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi tohoto portfolia.
Jako vždy,
aktuální výkonnost všech ETF portfolií najdete kdykoliv ve své PurpleZone. Pokud v nynější turbulentní situaci vidíte spíše příležitost, a podobně jako my věříte, že světové ekonomiky a stejně tak i akcie největších firem se budou z nedávných propadů i nadále zotavovat, a nechce se vám analyzovat a vybírat mezi tisíci jednotlivých akciových titulů, ani posílat své investice do předražených podílových fondů nebo nevýkonných bankovních produktů, neváhejte si přímo v PurpleZone založit ETF investiční účet a zkusit investovat diverzifikovaně a jednoduše (ať už pravidelně nebo jednorázově), a to klidně již od 500 CZK nebo 20 EUR.