Trading pro začátečníky

Trading pro začátečníky v 6 krocích

Od úplných základů až po vlastní obchodní strategii

Forex, akciové indexy i komodity jsou dnes dostupné každému, kdo má připojení k internetu a chuť se učit. Většina začínajících obchodníků ale vstupuje na trh bez plánu a bez znalosti základů a zbytečně za to platí. Tento rozcestník vás provede tradingem krok za krokem: od pochopení toho, co vlastně obchodujete, přes výběr platformy až po první obchod na demo účtu.

Co je trading a jak funguje

Trading je spekulace na pohyb ceny. Na rozdíl od dlouhodobého investování trader aktivně vstupuje a vystupuje z pozic v horizontu minut až týdnů.

Obchodování pro začátečníky se může zdát nepřehledné, ale principy jsou jednoduché – kupujete, když očekáváte růst, a prodáváte, když očekáváte pokles.

V praxi obchodujete prostřednictvím CFD kontraktů (Contract for Difference). Nekupujete podkladové aktivum fyzicky, ale spekulujete na změnu jeho ceny. Díky tomu můžete vydělávat jak na rostoucím trhu (pozice long), tak na klesajícím (pozice short).

Klíčovým pojmem je pákový efekt. Díky páce 1:30 můžete s kapitálem 3 333 EUR obchodovat pozici v hodnotě 100 000 EUR. Páka umocňuje zisky, ale stejnou měrou i ztráty.

Dalšími základními pojmy, se kterými se setkáte, jsou lot (základní jednotka objemu - 100 000 jednotek měny), pip (nejmenší pohyb ceny měnového páru) a spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).

krok: Naučte se chápat trh

Než začnete obchodovat na Forexu či zkoušet své štěstí při obchodování akcií, měli byste pochopit, jak fungují finanční trhy.

K obchodování na burze online pro začátečníky dnes stačí počítač nebo mobil a účet u regulovaného brokera. Na výběr máte z několika kategorií instrumentů.

Akciové indexy jako americký S&P 500, německý DAX nebo technologický NASDAQ odrážejí výkonnost celých skupin akcií. Nabízejí vysokou volatilitu a jasně definované obchodní hodiny, což z nich dělá oblíbený nástroj pro intradenní obchodníky.

Obchodování s CFD akciemi Vám umožní spekulovat na vývoj ceny konkrétních společností (od Tesly přes Apple po ČEZ) bez nutnosti je skutečně vlastnit. V nabídce Purple Trading najdete přes 120 akciových titulů.

Kromě akcií a indexů můžete obchodovat i komodity jako je ropa, zlato nebo zemní plyn. Každý instrument má své specifické vlastnosti (volatilitu, likviditu, obchodní hodiny), a proto je ideální začít na trzích, kterým rozumíte, a postupně svůj záběr rozšiřovat.

Záznam webináře: Jak začít obchodovat na burze

Tento webinář je vstupní lekcí obchodování na burze pro začátečníky. Naučíte se v něm základy potřebné v dalších webinářích a eboocích Purple Trading.

Sledovat záznam

Ebook: Úvod do CFD

Forex, zlato, ropa, stříbro, ale také akcie, jsou dnes v podstatě u všech brokerů nabízeny jako CFD instrumenty. Pokud nevíte, co to znamená, tento ebook je přesně pro vás.

Stáhnout zdarma

krok: Je čas na teorii tradingu

Základní koncepty forex tradingu a obchodování na burze máte za sebou. Teď je na řadě prohloubit teorii.

Ebook: Jak obchodovat Forex

Učebnice Forex tradingu pro začátečníky, patří k nejlépe hodnoceným vzdělávacím příručkám na toto téma na internetu. Stáhněte zdarma a pochopíte proč.

Stáhnout zdarma

Záznam webináře: Úvod do technické analýzy

Technická analýza vás naučí číst v grafech, a hledat tak příležitosti při obchodování na burze.

Sledovat zdarma

Článek: Technická analýza - základní metody a principy

Seznamte se se základy technické analýzy. Přečtěte si článek u nás na blogu.

Přečíst článek

Forex je největší finanční trh na světě s denním obratem přesahujícím 6 bilionů USD. Je otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, a díky obrovské likviditě nabízí nízké spready a minimální riziko cenové manipulace. Právě proto bývá forex trading pro začátečníky často prvním krokem do světa obchodování.

Základy obchodování na forexu pro začátečníky jsou u měnových párů. Nejobchodovanějším párem je EUR/USD – cena jednoho eura vyjádřená v amerických dolarech. Měnové páry se dělí na tři kategorie: hlavní (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) s nejvyšší likviditou a nejnižšími spready, vedlejší (EUR/GBP, AUD/NZD) a exotické (EUR/CZK, USD/MXN) s vyššími spready, které se obchodují spíše pozičně.

Jako trading průvodce pro začínající obchodníky doporučujeme následující postup:

Pochopte, co ovlivňuje cenu: Měnové kurzy reagují na makroekonomická data (inflace, úrokové sazby, zaměstnanost), rozhodnutí centrálních bank i geopolitické události. Sledování ekonomického kalendáře by se mělo stát Vaší denní rutinou.
Naučte se číst grafy: Seznamte se se základy technické analýzy – trendy, supporty a rezistence, klouzavé průměry. Nemusíte zvládnout vše najednou. Začněte jedním nástrojem a postupně přidávejte další.
Stanovte si pravidla řízení rizika: Dříve než zadáte první obchod, rozhodněte se, kolik budete riskovat na jeden obchod. Osvědčené pravidlo říká maximálně 1–2 % účtu na jednu pozici. Vždy používejte stop-loss.
Začněte na demo účtu: Nepřeskakujte tento krok. Demo účet je Váš letový simulátor. Podmínky jsou reálné, ale neriskujete vlastní kapitál.
Vytvořte si obchodní plán: Definujte si, na jakých trzích budete obchodovat, v jakém časovém rámci a jaká bude Vaše strategie vstupu a výstupu. Disciplína odděluje obchodníky od hráčů.

TIP: V naší Purple Akademii najdete články, webináře i podcasty, které Vám s každým z těchto kroků pomohou.

krok: Seznamte se s obchodní platformou

Program, přes který budete obchodovat. U Purple Trading si můžete zvolit MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader nebo nejpoužívanější platformu současnosti - TradingView.

Záznam webináře: Jak obchodovat na TradingView

Naučte se pracovat s technicky nejpokročilejší obchodní platformou na světě.

Sledovat záznam

Ebook: Jak obchodovat na MetaTrader 5

Od instalace přes uskutečnění prvního obchodu až po užitečné tipy.

Sledovat záznam

Videonávody: Jak obchodovat na platformě cTrader

Naučte se vlastním tempem, jak obchodovat na platformě vyvinuté samotnými tradery. 

Pustit videonávody

Obchodní platforma je Váš základní pracovní nástroj. Výběr té správné závisí na Vašem obchodním stylu a preferencích.

MetaTrader 4 je nejrozšířenější platforma na světě. Nabízí rozsáhlou databázi indikátorů, možnost automatického obchodování pomocí expertních poradců (EA) a funguje na počítači i mobilu. Ideální volba pro obchodníky, kteří chtějí široký ekosystém nástrojů.

MetaTrader 5 přináší rozšířené analytické funkce, více časových rámců a lepší správu obchodních příkazů. Hodí se pro obchodníky, kteří chtějí obchodovat více tříd aktiv z jedné platformy.

cTrader je moderní a intuitivní platforma s rychlou exekucí a přehledným rozhraním. Nabízí webovou verzi, takže nemusíte nic instalovat. Pro začínající obchodníky bývá nejpřístupnější volbou.

TradingView vyniká propracovanými grafy a aktivní komunitou obchodníků. V kombinaci s Purple Trading jej můžete využívat nejen pro analýzu, ale i pro přímé obchodování.

Při výběru brokera se zaměřte na regulaci (v EU pod dohledem CySEC nebo jiného regulátora), kvalitu exekuce a výši spreadů. Purple Trading jako jeden z nejlepších brokerů pro trading nabízí exekuci bez rekotací, spready od 0,1 pipu, regulaci CySEC (licence 271/15) a bankovní účty v CZK.

krok: Váš první demo účet

Obchodování na demo účtu je ideální způsob, jak si vyzkoušet online trading bez rizika ztráty vlastního kapitálu. Obchodovat můžete Forex, akciové trhy, komodity, akcie či energie.

Simulované prostředí skutečného trhu

Fiktivní peníze

Vše zdarma, bez rizika a neomezeně

Žádného pilota nikdo nepustí do kokpitu, aniž by absolvoval stovky hodin na simulátoru. Demo účet pro obchodování na forexu funguje na stejném principu. Obchodujete s reálnými tržními daty, ale bez rizika ztráty vlastních peněz.

Na demo účtu u Purple Trading můžete zdarma vyzkoušet všechny dostupné platformy i Purple indikátory (Purple Bands a Purple Levels). Demo účet je bez časového omezení, takže na něm můžete trénovat tak dlouho, dokud nebudete připraveni přejít na reálný účet.

Při zakládání doporučujeme nastavit kapitál na úroveň, s jakou byste reálně začínali (např. 20 000 Kč nebo 1 000 USD), abyste získali realistický pocit z velikosti pozic a řízení rizika. Vyberte si STP účet (pro swingové obchody bez komisí) nebo ECN účet (pro intradenní obchody s nízkými spready) podle Vašeho stylu.

Obchodování pro nováčky začíná právě tady. Nespěchejte na reálný účet, přejděte na něj teprve tehdy, až budete na demu konzistentně dodržovat svůj obchodní plán.

Více o demo účtu

Otevřít demo

krok: Začněte přemýšlet nad vhodnou obchodní strategií

Obchodování bez jasně vymezené strategie nemá daleko k hazardu. Abyste se tomuto riziku vyhnuli, doporučujeme naučit se obchodovat price action. Jedná se o podkategorii technické analýzy, kterou lze použít na jakémkoliv typu trhu a v budoucnosti ji můžete kombinovat s dalšími strategiemi.